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1月26日，風(fēng)電設(shè)備板塊表現(xiàn)強勢，12家公司盤中漲逾5%。鋰礦股和光伏股也有所表現(xiàn)，贛鋒鋰業(yè)（002460）連續(xù)四天上漲。

政策利好加上相關(guān)公司業(yè)績超預(yù)期，提振了市場信心，最終刺激碳中和概念股反彈。

1月25日晚，高層會議提到，“積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源”。而早在2020年年末，中國宣布，到2030年，非化石能源占一次能源消費比例達到25%，其中風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將超過12億千瓦。

在“碳中和”大背景下，光伏、風(fēng)電、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度維持在高位。

據(jù)了解，光伏行業(yè)最有發(fā)展前景的細(xì)分領(lǐng)域是儲能，它被認(rèn)為是未來新型電力系統(tǒng)的核心資產(chǎn)。據(jù)機構(gòu)預(yù)測，到2025年全球新增儲能有望達172GWh，增長空間超10倍以上。

儲能領(lǐng)域的代表性公司是寧德時代（300750）和陽光電源（300274）。寧德時代儲能電池銷量排名國內(nèi)第一，陽光電源儲能系統(tǒng)裝機量排名國內(nèi)第一。

風(fēng)電行業(yè)最有看頭的細(xì)分領(lǐng)域是海上風(fēng)電。2021年,陸上風(fēng)電裝機量為3067萬千瓦，降幅逾50%。相反，海上風(fēng)電新增裝機量為1690萬千瓦，同比增長逾450%。

據(jù)媒體報道，廣東、浙江、福建等沿海省份已發(fā)布十四五期間海上風(fēng)電裝機規(guī)劃，新增裝機規(guī)模超34GW，說明政策在大力扶持海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。此外，受益于風(fēng)機大型化趨勢，未來海上風(fēng)電成本或?qū)⑾禄瑫M一步推動海上裝機規(guī)模增長。

海上風(fēng)電的上游由輪轂、葉片、發(fā)電機、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成，代表性公司如中材科技、大連重工等。中游為風(fēng)電機組整體組裝，代表性公司如金風(fēng)科技、上海電氣、明陽智能等；下游為海上風(fēng)電運營和運維，代表性公司如中國三峽。

明陽智能（601615）是海上風(fēng)電領(lǐng)域的龍頭，去年中標(biāo)規(guī)模達5561.3MW，位居行業(yè)前三。最新業(yè)績預(yù)告顯示，公司2021全年預(yù)盈29億-32億，同比增長111.05%-132.88%，業(yè)績超機構(gòu)預(yù)期。

當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最熱的細(xì)分領(lǐng)域之一是鋰礦。

2021年，國內(nèi)電池級碳酸鋰市場價格從5.3萬元/噸猛漲至30萬元/噸，年內(nèi)漲幅超5倍。電池級碳酸鋰的重要性在于，它是新能源汽車動力電池的核心原材料。

鋰價大漲的原因是供不應(yīng)求。需求方面，外界預(yù)測到2025年全球?qū)︿嚨男枨髸^100萬噸。供給方面，國內(nèi)鋰資源量比較貧乏，鋰資源儲量占全球總資源儲量比重不足8%。

鋰礦行業(yè)的代表性公司是贛鋒鋰業(yè)。最新業(yè)績預(yù)告顯示，公司2021全年預(yù)盈48億至55億，同比增長368.45%至436.76%，業(yè)績超市場預(yù)期。

目前，贛鋒鋰業(yè)正在延伸產(chǎn)業(yè)鏈。上游方面，截至去年年末，公司電池級氫氧化鋰產(chǎn)能達8.1萬噸/年、電池級碳酸鋰產(chǎn)能達4.3萬噸/年。下游方面，它正在積極布局電池業(yè)務(wù)，比如今年1月份，江西贛鋒鋰電二期年產(chǎn)10GWH新型鋰電池項目投產(chǎn)。

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